Patrimoine & Gestion

Patrimmofi se distingue par une approche résolument objective du conseil patrimonial, fondée sur la proximité client, la personnalisation de l'accompagnement et une vision à long terme. L'écoute, la disponibilité et la réactivité structurent concrètement la relation avec chaque famille accompagnée, quelle que soit la complexité de sa situation.

Cette exigence d'excellence se traduit par des chiffres qui illustrent la dynamique du groupe :

• Plus de 4 milliards d'euros d'actifs conseillés, résultat d'une multiplication des encours par près de 6 en cinq ans

• Plus de 6 000 familles accompagnées sur l'ensemble du territoire

• Plus de 120 experts au service des clients, avec un développement accéléré du réseau de cabinets et de bureaux

• Trophée d'Or « Meilleur Groupe de Conseillers en Gestion de Patrimoine » - Sommet du Patrimoine et de la Performance

• Numéro 1 - Prix de l'Expertise Nationale du Palmarès de l'Investissement du Patrimoine

 
Porté par une stratégie de croissance soutenue et un élargissement continu de ses expertises, Patrimmofi affirme une ambition claire : s'imposer durablement parmi les acteurs structurants de la gestion privée et de fortune en France, en conjuguant excellence opérationnelle, développement territorial et innovation dans l'offre de services.

Conseiller en investissement financier (CIF)
Référencé par l'ORIAS sous le numéro 07 001 147 — www.orias.fr
Référencé sous le numéro E008450 par ANACOFI CIF
Association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers
RCP : 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9 — n° de police : 114 240 090
Garantie financière à hauteur de 3 000 000 € par sinistre et 3 000 000 € pour l'ensemble des sinistres d'une même année d'assurance, conformément aux dispositions de l'article L541-1 et suivants du code monétaire et financier

Courtier d'assurance ou de réassurance (COA)
Enregistré à l'ORIAS sous le numéro 07 001 147 — catégorie N — www.orias.fr
RCP : 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9 — n° de police : 114 240 090
Garantie financière à hauteur de 115 000 € conformément aux dispositions de l'article L512-6 et R 512-14 et A 512-A du code des assurances


Courtier en opération de banque et services de paiement
Référencé par l'ORIAS sous le numéro 07 001 147 — www.orias.fr
RCP : 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9 — n° de police : 114 240 090
Garantie financière à hauteur de 115 000 € par sinistre et 115 000 € pour l'ensemble des sinistres d'une même année d'assurance, conformément aux dispositions de l'article L549-1 et suivants du code monétaire et financier


Mandataire non exclusif en opération de banque et en service de paiement
Référencé par l'ORIAS sous le numéro 07 001 147 — www.orias.fr


Transaction sur immeuble et fonds de commerce sans maniement de fonds
Carte professionnelle délivrée par la Chambre de Commerce et de l'Industrie de Lyon Métropole Saint Etienne Roanne sous le numéro CPI 6901 2022 000 000 061
RCP : 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9 — n° de police : 114 240 090
Garantie financière à hauteur de 110 000 €