la gestion privée indépendante
avec Patrimmofi
Votre conseiller & Patrimmofi, une Alliance à votre service Un CGP est un Conseiller en Gestion de Patrimoine.
C’est un expert généraliste en gestion privée : placements, assurance vie, préparation de la retraite, fiscalité, transmission.
Patrimmofi accompagne les CGP dans le développement de leur activité, et en particulier dans la structuration et l’optimisation de vos patrimoines privés et professionnels.
Acteur majeur du conseil en gestion privée, Patrimmofi fédère l’élite des experts de la gestion privée globale depuis plus de 20 ans.
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En tant
qu’expert
reconnu dans les domaines du droit et de la fiscalité, de la banque, de l’assurance et de l’ingénierie patrimoniale, Patrimmofi se donne pour mission de faciliter le partage des services et des compétences, et de renforcer l’autonomie de chaque CGP.
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En tant
qu’adhérent
à l’Alliance Patrimmofi, votre CGP dispose ainsi de tous les outils et expertises nécessaires au suivi de votre patrimoine. Un partenariat exclusif qui lui donne accès à toute l’offre du marché, et aux expertises qui lui permettent d’aller toujours plus loin dans le conseil à ses clients : ingénierie patrimoniale, formations, middle office personnalisé, réglementation, etc.
Chiffres clés
au 30/09/2016
40 conseillers en gestion de patrimoine
350M€ d’encours sous gestion
120M€ de collecte annuelle
au 30/08/2018
Votre conseiller, vos besoins Votre CGP s’adapte à votre situation et peut intervenir dans tous les domaines de votre patrimoine.
- Assurance vie et contrat de capitalisation
- Placements bancaires et financiers (PEA, compte-titres, actions, OPC (OPCVM, SICAV) et produits structurés, …)
- Immobilier collectif (SCPI, OPCI, SCI, …)
- Investissements immobiliers directs (Pinel, Déficit foncier, Malraux, Monuments historiques, Loueur meublé, Démembrement, Club Deal, …)
- Retraite et Prévoyance (PERCO, PEE, PERP, …)
- Private Equity (FCP PME, FCP Immobilier, FIP, FCPI, Club Deal, …)
- Gestion de trésorerie et accompagnement du chef d’entreprise sur les thèmes suivants :
- Mode de rémunération
- Statuts
- Fidélisation des collaborateurs clés
- Prévoyance d’entreprise
- Cession / Transmission
- Cohérence entre patrimoine professionnel
et patrimoine personnel
Votre conseiller, en toute indépendance
Avec Patrimmofi, votre CGP n’est lié à aucun engagement de collecte, à aucun fournisseur de solutions. Il vous conseille donc en toute objectivité et en toute indépendance.
En rejoignant Patrimmofi, il a accès à l’ensemble de l’offre de gestion privée du marché et peut ainsi vous orienter vers les placements les plus à mêmes de satisfaire vos attentes et vos objectifs patrimoniaux.
- Notre indépendance, c’est l’assurance d’un véritable partenariat et d’objectifs partagés.