la gestion privée indépendante
avec Patrimmofi

Votre conseiller & Patrimmofi, une Alliance à votre service Un CGP est un Conseiller en Gestion de Patrimoine.

C’est un expert généraliste en gestion privée : placements, assurance vie, préparation de la retraite, fiscalité, transmission.
Patrimmofi accompagne les CGP dans le développement de leur activité, et en particulier dans la structuration et l’optimisation de vos patrimoines privés et professionnels.
Acteur majeur du conseil en gestion privée, Patrimmofi fédère l’élite des experts de la gestion privée globale depuis plus de 20 ans.

  • En tant

    qu’expert

    reconnu dans les domaines du droit et de la fiscalité, de la banque, de l’assurance et de l’ingénierie patrimoniale, Patrimmofi se donne pour mission de faciliter le partage des services et des compétences, et de renforcer l’autonomie de chaque CGP.

  • En tant

    qu’adhérent

    à l’Alliance Patrimmofi, votre CGP dispose ainsi de tous les outils et expertises nécessaires au suivi de votre patrimoine. Un partenariat exclusif qui lui donne accès à toute l’offre du marché, et aux expertises qui lui permettent d’aller toujours plus loin dans le conseil à ses clients : ingénierie patrimoniale, formations, middle office personnalisé, réglementation, etc.

Chiffres clés

au 30/09/2016

20 CGP (Conseiller en Gestion de Patrimoine)

150M€ d’encours sous gestion

+20% collecte annuelle
au 30/09/2016

En résumé : une Alliance gagnante pour vous !

Votre conseiller, vos besoins Votre CGP s’adapte à votre situation et peut intervenir dans tous les domaines de votre patrimoine.

  • Assurance vie et contrat de capitalisation
  • Placements financiers (FCPI, compte-titres, produits structurés, ...)
  • Immobilier collectif (Société Civile de Placement Immobilier) et d’investissement
  • Investissements à incitation fiscale
  • Retraite et prévoyance
  • Private Equity (Fonds communs de placement dans l’innovation, Fonds d’investissement de proximité, …)
  • Gestion de trésorerie et accompagnement du chef d’entreprise sur les thèmes suivants :
  • Mode de rémunération
  • Statuts
  • Fidélisation des collaborateurs clés
  • Prévoyance d’entreprise
  • Cession / Transmission
  • Cohérence entre patrimoine professionnel
    et patrimoine personnel

Votre conseiller, en toute indépendance

Avec Patrimmofi, votre CGP n’est lié à aucun engagement de collecte, à aucun fournisseur de solutions. Il vous conseille donc en toute objectivité et en toute indépendance.
En rejoignant Patrimmofi, il a accès à l’ensemble de l’offre de gestion privée du marché et peut ainsi vous orienter vers les placements les plus à mêmes de satisfaire vos attentes et vos objectifs patrimoniaux.

  • Notre indépendance, c’est l’assurance d’un véritable partenariat et d’objectifs partagés.