C’est un expert généraliste en gestion privée : placements, assurance vie, préparation de la retraite, fiscalité, transmission.
Patrimmofi accompagne les CGP dans le développement de leur activité, et en particulier dans la structuration et l’optimisation de vos patrimoines privés et professionnels.
Acteur majeur du conseil en gestion privée, Patrimmofi fédère l’élite des experts de la gestion privée globale depuis plus de 20 ans.
qu’expert
reconnu dans les domaines du droit et de la fiscalité, de la banque, de l’assurance et de l’ingénierie patrimoniale, Patrimmofi se donne pour mission de faciliter le partage des services et des compétences, et de renforcer l’autonomie de chaque CGP.
qu’adhérent
à l’Alliance Patrimmofi, votre CGP dispose ainsi de tous les outils et expertises nécessaires au suivi de votre patrimoine. Un partenariat exclusif qui lui donne accès à toute l’offre du marché, et aux expertises qui lui permettent d’aller toujours plus loin dans le conseil à ses clients : ingénierie patrimoniale, formations, middle office personnalisé, réglementation, etc.
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au 30/09/2016
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