Les actualités

01.10.2018

Actualités Patrimmofi

Découvrez le bureau du CGP

Libérez-vous des contraintes réglementaires avec votre bureau digital

Patrimmofi a développé un outil propriétaire exclusif, avec la fintech « FundShop »
pour optimiser vos tâches chronophages et sécuriser votre activité en gagnant du temps au service de vos clients.


Un outil métier à la pointe :


Le bureau du CGP® centralise l’ensemble des fonctionnalités indispensables aujourd’hui pour un CGP.
Un service unique sur le marché, qui a pour vocation de vous libérer des contraintes réglementaires et administra-tives qui pèsent de plus en plus sur votre activité quotidienne, afin de remettre votre rôle de conseil et d’accompagnement au centre de la relation avec votre client.

Un outil collaboratif :


Construit pas à pas en collaboration avec les CGP membres de l’Alliance, le bureau du CGP® apporte une réponse aux principaux besoins des CGP.
Évolutif, le bureau du CGP® sera régulièrement mis à jour en regard des nouvelles contraintes réglementaires, des évolutions technologiques et des demandes des CGP, pour vous faire gagner toujours plus de temps.

De nombreuses fonctionnalités :


Suivi dynamique de tous les investissements,
Contrôle du parcours réglementaire,
Vue d’ensemble sur toutes les interventions réalisées pour un client,
Respect des exigences réglementaires,
Génération de documents personnalisés : réglementaires, états patrimoniaux, propositions d’arbitrage,
Dématérialisation des échanges avec le client,
Souscription en ligne : financier (assurance vie, FCP, OPC, …) et immobilier (direct, collectif),


Pour en savoir plus sur le bureau du CGP® ou sur l'offre Patrimmofi
contactez-nous

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