Une relation fiable et durable

Tout comme Patrimmofi, les conseillers en gestion de patrimoine partenaires indépendants placent la découverte et le suivi de votre situation patrimoniale au centre de leurs interventions. Car vous connaître avant de vous proposer les stratégies adaptées à vos besoins est essentiel...

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3 raisons de nous faire confiance

Depuis plus de 20 ans, Patrimmofi et les experts de la gestion privée globale partenaires de Patrimmofi conseillent les épargnants dans tous les domaines qui touchent leur patrimoine privé. Des missions exercées en toute indépendance et qui ne visent qu’un seul objectif : développer et optimiser les actifs patrimoniaux de leurs clients.

3-raisons accueil

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Les experts de la gestion privée globale

La société Patrimmofi est, avec ses 140 conseillers en gestion de patrimoine partenaires indépendants et collaborateurs, l’un des acteurs majeurs du conseil en gestion de patrimoine globale, une profession exercée dans un cadre réglementaire extrêmement rigoureux.

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Une approche globale du patrimoine

Les conseillers en gestion de patrimoine partenaires indépendants de Patrimmofi, ainsi que cette dernière, revendiquent un statut de généralistes du patrimoine. Leur mission : analyser, optimiser et développer l’ensemble de vos actifs patrimoniaux. Pour la remplir, ils sont en mesure d’agir sur l’ensemble des composantes de votre patrimoine, pour en moduler les aspects financiers, juridiques, ou fiscaux. Leurs interventions sont réalisées dans un cadre professionnel précis et très réglementé.

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