• Valorisation du patrimoine,
    Transmission,
    Optimisation fiscale

    Apporter une solution experte à tous les enjeux patrimoniaux,
    c’est le métier de Patrimmofi

  • L’offre de placement
    la plus complète
    du marché

    Découvrez les 5 engagements
    de l'Alliance Patrimmofi au service
    de votre patrimoine

  • Une Alliance
    au service de
    votre patrimoine

    Confier sa gestion privée globale à un expert Patrimmofi,
    c'est l'assurance de préconisations sur-mesure,
    réalisées en toute indépendance.

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Notre approche

Découvrez les 6 étapes clés de la méthode appliquée par les CGPI de l'Alliance Patrimmofi.

L’Alliance de l’élite des experts
en gestion privée globale

Acteur majeur du conseil en gestion privée, Patrimmofi fédère l’élite des experts de la gestion privée globale depuis plus de 20 ans.

Patrimmofi accompagne les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI) dans le développement de leur activité, et en particulier dans la structuration et l’optimisation des patrimoines privés et professionnels de leurs clients.

  • Suivi dans la durée

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    Parce que votre CGPI est avant tout un partenaire,
    il vous accompagne tout au long de votre vie patrimoniale en s’adaptant à votre situation.

  • Sur-mesure

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    Parce que votre organisation patrimoniale dépend à la fois de votre situation et de vos objectifs, votre CGPI vous propose une analyse et des préconisations personnalisées et évolutives.

  • Sérénité

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    Parce que vous avez choisi d’être accompagné par un CGPI de l’Alliance Patrimmofi, vous profitez de son expertise, de ses outils exclusifs et de l’offre la plus large du marché.